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国际钢市一周综述05140521

2018-12-07 12:02:22

国际钢市一周综述(05.14-05.21)

在连续两周明显下调后,本周国际钢材市场总体稳定。CRU国际钢材价格指数为148.5点与上周持平。该数值较上月度下降1.9%,较上季度下降3%,但较上年度同期升高3.6%。目前北、欧洲和亚洲三大地区钢材行情均无强势,特别是欧美市场在高库存压力下继续呈现阴跌态势,这种趋势预计要持续到三季度;亚洲市场上中国国内价格的加速下降,无疑是对当地市场的最大的打击,同时也对国际市场有着明显的不利影响。况且欧美市场疲惫后资源有向亚洲市场转移的迹象。对于后期市场趋势,德国主力钢厂有以下预测。对于后期市场的运行情况,德国TKS仍然认为成本上升将是推动价格恢复上涨的动力,尽管二季度上涨价格无希望;德国的Salzgitter则认为,目前价格上涨显然不现实,但随着成本上涨将必然推动钢材价格上涨。CORUS和ARCELOR仍然坚持认为,价格将在四季度恢复上涨。整体上看,由于三大地区均已呈现不同程度的疲惫态势,因此国际钢材市场后市会继续在阴跌态势下运行。欧洲市场继续下跌,本周CRU国际钢铁价格指数为155.5点,与上周持平,与上月比下降3.3%,与去年比下降0.8%。扁平材方面,由于市场前景黯淡,薄板现货交投异常清淡,市场价格的下跌态势进一步显现,5月份大陆欧洲薄板价格因此较4月初再度大幅度下跌20欧元/吨之多,依不同产品和不同国家而不同。南欧市场继续疲软。意大利扁平材价格从上月以来下跌了20-30欧元/吨,买家称热卷、冷卷、热镀锌出厂价分别为400-450欧元/吨,,550欧元/吨,570-580欧元/吨。厂方并且可以提供折扣,西班牙扁平材价格从上月以来下跌了15-20欧元/吨,钢厂一度试图上调合约价格,但对市场没有什么影响,贸易商称热卷、冷卷、热镀锌出厂价分别为440-460欧元/吨、520-550欧元/吨,530-560欧元/吨,葡萄牙市场形势最差,同时饱受来自土耳其、罗马尼亚和乌克兰等第三国进口材的竞争,据称热卷价格为440欧元/吨。西欧厚板价格也正经受下滑压力,但未受到来自欧洲其他地区不断下调的报价的冲击。目前,来自中部欧洲和东欧尤其是匈牙利、波兰和捷克的商品级S235、S275和S355厚板的报价已经下降至550欧元/吨(cfr)左右,较3月初累计下跌欧元/吨。在英国,S275商品级厚板交货价格自年初以来累计下跌英镑/吨至英镑/吨(欧元/吨)。而同时,来自东欧、印度和中国的产品报价仅在400英镑/吨(581欧元/吨,cfr),但考虑到个月的交货期,并没有购买商对这些产品感兴趣。独联体国家扁平材内外销价格下调特别值得关注。俄罗斯国内钢材价格下降。例如,Rusmet公司热轧卷价格于过去4周大幅度下跌16%至15085.49卢布/吨(528美元/吨),冷轧卷价格则同比下调3.6%至18855.05卢布/吨(659美元/吨,国内销售,包括18%的增值税)。同期,俄罗斯北方钢铁公司(Severstal)称目前热轧卷出厂价格为卢布/吨(美元/吨),下降美元/吨;冷轧卷出厂价格为卢布/吨(美元/吨),下降大约30美元/吨。同时,俄罗斯薄板出口价格也有所回落,其中热轧卷当前出口报价为500美元/吨(黑海FOB),较4月份进一步下跌60美元/吨;冷轧卷当前出口报价为635美元/吨(黑海FOB),较4月份进一步下跌40美元/吨。原因是当地主力钢厂5月的提货情况不顺利,销售进度只有20%,导致热轧报价从每公吨离岸价格(FOB)500至540美元,下降至490至530美元,跌破500美元大关。此外,从黑海及波罗的海出口的生铁价格,也从每公吨300美元下跌至290美元。长材方面,南欧市场西班牙钢筋价格4月末以来基本未变,但用盘条急剧下跌,意大利钢筋、盘条价格比上月都有下跌,并且低于西班牙市场。目前西班牙和意大利钢筋市场价格分别为欧元/吨和330-360欧元/吨,用盘条西班牙市场价格为欧元/吨,而意大利为340-360欧元/吨,比上月下跌最多达35欧元/吨。德国和法国的钢筋售价在390欧元/吨,而意大利主要是需求不好,同时废钢价格下调影响了钢筋售价。市场预计西班牙市场形势将好转,但意大利钢筋仍半低迷,盘条在6月份还将下跌10欧元/吨。英国钢筋的价格为336欧元/吨(crf)。目前,西欧地区的钢筋及其他钢产品需求非常疲软,消费商已经停止购买,等待过暑假。型材方面,西班牙型材价格预计将上涨15欧元/吨。而南欧其他市场中小型材价格保持平稳甚至可能下跌。目前西班牙中型和小型材价格分别为450欧元/吨和欧元/吨,意大利1类材和2类材为460-480欧元/吨和欧元/吨。葡萄牙中小型材自4月末以来基本未变,现货交货参考价格分别为460欧元/吨和欧元/吨,但实际成交要低20-30欧元/吨。目前南欧地区型材需求普遍不好,葡萄牙库存水平较高,但西班牙和意大利库存接近正常,并且经销商存货已经低于生产商。同时南欧地区型材进口压力不大。市场预计意大利型材在6月末将迎来一个季节性需求的高峰。方坯行情也是如此,四月份以来国际市场上方坯行情疲惫,CIS国家虽然想极力维护高价位,但难以阻挡大势,过去几周内其价格下降了30美元/吨,6月份发货价格达到325-355美元/吨FOB黑海。市场心态不佳,买方持币待购。短期内中国禁止钢坯加工贸易有政策对市场会有影响,在7月31日之前,中国商家或许会加大出口力度,这样情况在6月份会进一步明朗,价格可能会进一步下降。  土耳其方坯国内外销售很不理想,这种疲软态势至今没有到底迹象。由于废钢价格的下降,土耳其方坯出口价格已经下降到了340-355美元/吨FOB,且有进一步下降的可能。个别主流经销商认为价格有可能会再降到300美元/FOB,不过这将是市场的最低心理价位。欧洲今年螺纹钢市场非常糟糕,远远不如去年的强势市场;目前欧洲到货的钢筋价格为400美元。一位英国贸易商称钢筋成交价格为336欧元CFR,价铬可能再次下滑70欧元。中东螺纹钢市场也不景气,德黑兰一位贸易商称:“假如我能够找到买家的话,那么我的钢筋出价为美元CFR,然而目前根本找不到买家”。土耳其螺纹钢出口价格在四月中旬时为410-415美元/吨FOB,目前已经下降到395美元/吨FOB,夏季可能会降到380美元/吨FOB。北美市场总体下跌,本周CRU国际钢铁价格指数为139.7点,与上周持平,与上月比下降1.1%,与去年比下降7.3%。薄板产品价格继续阴跌。北美市场热轧板卷价格正在向500美元/短吨价位逼迫。目前钢厂现货出厂价格在540美元/短吨,但在需求不力地区已经有极个别报价在500美元/短吨。一方面钢厂在减产,另一方面市场价格下降,报价混乱,让人难以把握。特别是加上汽车行业需求不振,使市场形势雪上加霜。市场猜测,钢厂有可能下调价格促销产品。不同的是, 美国碳素厚板市场保持强势。尽管较高库存水平使得部分碳素钢材市场趋向平静,然而碳素厚板市场仍然强势即使厚板进口产品猛增。碳素切定尺厚板价格仍然为美元/英担(美元/吨),同时成卷厚板价格为美元/英担(美元/吨)。4月初以来这些价格生效,当时Ipsco公司宣布实施20美元/吨的提价。高价格吸引进口增加。今年前三个月美国碳素切定尺厚板进口总量达156,822吨同比上涨达67.3%。碳素成卷厚板进口总量则达256,875吨,远远高于去年同期的99,005吨。需求旺盛是高价格的基础。一段时间来,终端消费市场(包括桥梁建筑、农场设备、船舶建造及道路修建)的旺盛需求带动市场持续强势,中西部一家服务中心称:“进口产品很多,然而厚板需求仍然强势;目前正在建造的项目很多,消费者需要厚板;假如进口量持续增加的话那么市场情况可能会变化,然而目前厚板市场仍然强势。” 5月初,美国商品板坯进口价格为490美元/吨(运费在内价),较上月初的520美元/吨下跌30美元/吨。同时,由于热轧卷价格的迅速滑落,美国市场商品板坯和热轧卷之间的价差已经从去年的历史高位下降至历史平均水平,为此预计薄板价格的疲软将进一步打压板坯行情。长材方面,自纽柯上周下调6月份长材价格之后,包括Bayou, Roanoke和SMI生产商一致跟进。美国长材产品价格平均下调30美元/短吨,目前钢筋和商品棒材钢厂FOB价在美元/短吨。由于二季度需求不如预期,市场认为当前钢厂仍需要减产以削减多余库存。贸易关系方面,据海外媒体报道,近日美国华盛顿盛传美国可能对进口线材,特别是从中国、土耳其、德国以及意大利进口的线材采取贸易措施。另根据业内人士的消息,目前中国进口管材已经引起了美国钢管生产商的担忧。美国管材进口协会已经提交了诉讼,并称今年美国市场上中国进口钢管可能达到100万短吨。一位贸易商认为中国在美国市场上以低于市场普遍水平的价格销售管材是“不负的”。而美国国内钢厂由于仍然有利可图,目前还没有提交诉讼,但是已经开始搜寻诉讼的证据。亚洲市场总体稳定,本周CRU国际钢铁价格指数为149.7点,与上周持平,与上月比下降1.5%,与去年比上升13.8%。受主要钢铁企业销售压力增强、库存走高和市场需求疲弱的影响,亚洲市场薄板价格正持续下滑通道。日前,当地钢铁企业即将公布3季度的销售价格,大多数贸易商认为有望下调。从具体的市场行情看,中国板坯出口价格已经于上周下跌10美元/吨至460美元/吨(运费在内价)。独联体热轧卷出口东南亚当前报价为美元/吨(运费在内价),冷轧卷报价为美元/吨(运费在内价),泰国出口东南亚热轧卷价格为540美元/吨(运费在内价)或520美元/吨(FOB)。韩国造船板出口中国市场价格为美元/吨(运费在内价),而中国造船板出口亚洲港口的价格仅为700美元/吨(运费在内价)。同时,独联体普通中厚板售价为590美元/吨(运费在内价)。但在日本,JFE钢公司将于5月20日同韩国主要再轧钢公司(如现代Hysco公司)进行2005年月份发货的热轧卷出口谈判。日本钢公司月份出口韩国再轧钢公司的热轧卷报价为650美元/吨FOB,该报价比目前4月份发货的成交价格高50美元/吨。同时,日本钢公司已经同韩国小型用户签订了月份出口的热轧卷交易,该成交价格比3月份发货的价格上涨40美元/吨。中国台湾市场上也由于需求增长缓慢,螺纹钢出厂价格下降到了410-417美元/吨左右,当地方坯主流出厂价格在359美元/吨CFR。目前中国普碳方坯最低报价在360美元/吨FOB,在台湾市场没有竞争力。(西文 资讯部 请勿转载)

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